quinta-feira, novembro 09, 2006

Negociação: Aquisição da ACP pela Schneider Electric SA

A APC (American Power Conversion), líder mundial no fornecimento de sistemas de alta disponibilidade e infra-estrutura física para redes críticas (NCPI), e a Schneider Electric SA (Paris), fornecedora global de soluções para distribuição elétrica, controle industrial e automação, anunciam um acordo de fusão definitivo sob o qual a Schneider Electric irá adquirir todas as ações em circulação da APC por US$31,00 por ação, em dinheiro. O valor total da transação é de aproximadamente US$6,1 bilhões.
A união destas duas empresas resultará em uma organização líder da indústria no segmento de no-breaks monofásicos e trifásicos, bem como na principal fornecedora de sistemas integrados para aplicações em TI e de data centers.
Esta transação dá aos acionistas da APC um valor premium imediato e substancial em dinheiro para seus investimentos na empresa. Quando a transação estiver concluída, a APC fará parte da Schneider Electric, com mais recursos para concretizar seus planos de longo prazo, o que é benéfico para os funcionários, clientes, parceiros e fornecedores. "Ambas organizações são comprometidas com a inovação e prestação de serviços aos seus clientes, e a nova empresa combinada terá participação ainda mais forte no mercado, sendo mais competitiva", afirma Rob Johnson, presidente e Chief Executive Officer (CEO) da APC.
A transação, que deverá ser finalizada no primeiro trimestre de 2007, está sujeita à aprovação dos acionistas da APC e às entidades responsáveis pela conclusão do processo. O conselho diretor da APC aprovou a transação com a Schneider e pretende recomendar aos acionistas da APC que a aprovem. A transação deverá ser votada pelos acionistas da APC no início de 2007. Não será exigida a aprovação por parte dos acionistas da Schneider Electric.
Tal transação representa uma grande oportunidade de crescimento e, as duas empresas juntas, terão mais força para oferecer soluções únicas e diferenciadas para nossos clientes. "Estamos ansiosos para dar as boas-vindas à APC na família Schneider Electric", disse Jean-Pascal Tricoire, Chief Executive Officer da Schneider Electric.
A APC contou com assessoria financeira da Goldman, Sachs & Co. e assessoria jurídica da a Clifford Chance US LLP para a condução do processo. A Schneider Electric recebeu assessoria financeira da Lazard Frères e da Merrill Lynch, e assessoria jurídica da Cravath, Swaine & Moore LLP.

Sobre a American Power Conversion
Fundada em 1981, a APC (American Power Conversion) (Nasdaq: APCC) é fornecedora líder de soluções globais destinadas a aumentar a disponibilidade de sistemas. A oferta abrangente de produtos e serviços da APC, desenvolvida tanto para o ambiente doméstico quanto o empresarial, aumenta a disponibilidade, a capacidade de gerenciamento e o desempenho de aparelhos eletrônicos sensíveis, redes e equipamentos industriais e de comunicação de qualquer porte. A APC oferece uma grande variedade de produtos para infra-estrutura física para redes críticas, incluindo o InfraStruXure, que é sua revolucionária arquitetura para data centers on-demand, assim como produtos para gerenciamento de ameaças físicas por meio de sua divisão NetBotz. Estes produtos e serviços ajudam as empresas a aumentarem a disponibilidade e confiabilidade de seus sistemas de TI. A APC, com sede em West Kingston, Rhode Island, divulgou faturamento de US$ 2 bilhões no ano findo em 31 de dezembro de 2005 e consta nas listas da Fortune 1000, Nasdaq 100 e S&P 500. Todas as marcas comerciais pertencem aos seus donos.

Sobre a Schneider Electric
A Schneider Electric, sediada na França, é uma empresa internacional que projeta, fabrica e comercializa produtos, soluções e serviços de distribuição elétrica, e automação e controle. A Schneider Electric torna as instalações mais seguras, monitora equipamentos e protege as pessoas com uma linha de produtos criada para economizar energia, melhorar o desempenho e tornar seus clientes mais competitivos. A Schneider Electric, especialista mundial em automação e gerenciamento de eletricidade, divulgou receita de €11,7 bilhões em 2005. Contava, então, com 88.670 funcionários em 130 países.
Fontes: IT Web (http://www.itweb.com.br/) e redação do Computerworld em 30 de outubro de 2006
Questão de escolha simples:
Qual foi o valor envolvido na transação de compra da APC pela Schneider Eletric ?
a) US$: 6,1 milhões de dólares
b) R$: 6,1 bilhões de reais
c) US$: 3,2 bilhões de dólares
d) Us$: 6,1 bilhões de dólares

Questão dissertativa:
Qual a finalidade da compra da APC pela Schneider Eletric?
Resposta esperada:
Tal transação representa uma grande oportunidade de crescimento e, as duas empresas juntas, terão mais força para oferecer soluções únicas e diferenciadas para nossos clientes.

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